IC Insights報告顯示，到2022年CIS（CMOS圖像傳感器）市場將出現(xiàn)13年來的首次下滑，預(yù)計銷售額將下降至186億美元。2009年以來，CIS乘著手機從后置單攝像頭邁向雙攝、多攝的東風，締造了連續(xù)十二年增長的不敗紀錄。今年以來，全球手機出貨量持續(xù)低迷，市調(diào)機構(gòu)對CIS也不再維持從前的樂觀預(yù)期，13年來首次給出下滑判斷。但是，國際國內(nèi)CIS廠商并沒有放慢產(chǎn)品迭代的腳步，并加速向車載、醫(yī)療市場延伸，VR/AR、元宇宙等新興市場也成為頭部廠商的布局方向。

最大增長動力轉(zhuǎn)弱

2001年，諾基亞發(fā)布了其第一款搭載內(nèi)置攝像頭的手機Nokia 7650，出乎消費者意料的是，在這個內(nèi)存4MB、顯示像素僅有176x208的手機上，配置了一枚30萬像素的攝像頭。在手機以通信功能為主偶爾能玩幾個像素游戲的時代，這款手機引燃了國內(nèi)外消費者對于手機拍照功能的關(guān)注和期待。此后，拍照逐漸成為手機的標配，百萬像素、雙攝時代、多攝時代接踵而至，如今1億像素的主攝配置也逐步成為旗艦機型的日常。

作為將光信號轉(zhuǎn)換為電信號的主流裝置之一，CIS騰飛的十二年，就是手機從單攝向多攝發(fā)展的“黃金時代”。更多的攝像頭與更高的像素要求，直接拉動了CIS出貨量和利潤表現(xiàn)。此外，5G等新興技術(shù)的到來和新型應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，也推動CIS走上了“康莊大道“。

群智咨詢（Sigmaintell）創(chuàng)新事業(yè)部資深分析師徐晶晶為記者列舉了CIS增長的多方面原因。一是技術(shù)進步，5G普及提升了用戶對于視頻拍照的功能需求，以及CIS技術(shù)突破性發(fā)展促使智能手機、安防、車載等應(yīng)用擁有持續(xù)升級動力；二是產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈，產(chǎn)品不斷迭代更新以保持競爭力；三是功能應(yīng)用多元化，短視頻、VLOG等風靡網(wǎng)絡(luò)的拍攝形式，促使拍攝需求的進一步提升，進而推動CIS需求增長。

在國內(nèi)市場，安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為CIS注入了強勁的增長動力。麥姆斯咨詢創(chuàng)始人兼CEO王懿向《中國電子報》記者指出，2010年以來，我國高度重視城市化和城鎮(zhèn)治理問題，推出了平安城市、智慧城市等系列項目，大規(guī)模安防監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)給我國CIS行業(yè)帶來了強勁增長。

雖然CIS正在向手機以外的更多市場發(fā)展，但智能手機依然是CIS最大的銷售來源，對于CIS的出貨有著關(guān)鍵影響。Canalys數(shù)據(jù)顯示，全球手機出貨量從2021年第四季度起出連續(xù)下滑了三個季度，雖然2022年第三季度環(huán)比有所上升，但和去年同期相比仍有9%的下滑。此外，2020年下半年露出苗頭的全球性芯片短缺導(dǎo)致產(chǎn)能需求提前釋放，也對CIS的出貨表現(xiàn)造成影響。群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全球手機圖像傳感器出貨量約為47.1億顆，同比下滑約12.2%。

2020年—2022年全球手機CIS出貨趨勢

來源：群智咨詢

“今年以來，新冠肺炎疫情反復(fù)及地緣摩擦導(dǎo)致消費動力不足，智能終端需求下滑。2020年以來芯片供不應(yīng)求引發(fā)的恐慌情緒致使產(chǎn)能需求提前釋放，2022年供應(yīng)鏈庫存水位高漲，導(dǎo)致2022年CIS出貨下滑。”徐晶晶向記者表示。

向高成長性市場滲透

CIS的增長邏輯是影像技術(shù)在更多領(lǐng)域的應(yīng)用和用戶對影像體驗的更高追求。在手機、安防之后，汽車無疑是對視覺技術(shù)需求最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

智能化趨勢下，單車攝像頭已多達十幾個。思特威（上海）電子科技股份有限公司技術(shù)副總裁胡文閣指出，CIS在智能車載方面的應(yīng)用主要分三個方向，一是車載影像類應(yīng)用，為駕乘人員提供輔助參考，需具備夜視全彩和低功耗。二是車載感知ADAS，需要有效識別交通信號，特別是LED交通燈和指示牌等動態(tài)刷新的內(nèi)容，具備出色的HDR性能和夜視全彩功能。三是艙內(nèi)應(yīng)用，包括駕駛員監(jiān)測、乘員監(jiān)測、行車記錄儀等，可以識別駕乘人員的身份，實現(xiàn)座椅、溫度控制、音響的自適應(yīng)調(diào)整。

在智能駕駛技術(shù)的驅(qū)動下，汽車對CIS的像素要求也迅速攀升。王懿表示，隨著高級輔助駕駛及自動駕駛應(yīng)用的CIS對感知圖像性能、圖像識別的要求不斷提升，汽車CIS的分辨率也像手機CIS一樣，經(jīng)歷向更高像素的產(chǎn)品發(fā)展的過程。例如ADAS前視攝像頭要求探測更遠距離的汽車和行人，并提供更加精細的感知能力，以供算法平臺識別處理。數(shù)據(jù)顯示，以往的200萬像素及以下CIS最遠探測距離是120m，遠不夠高速行駛時準確識別遠處物體。整個行業(yè)正在積極開發(fā)和部署800萬像素的汽車CIS，將最遠探測距離提升到250m。

同時，CIS憑借高速度、高分辨率、低功耗、小型體積、高性價比等優(yōu)勢，逐步成為內(nèi)窺鏡的圖像采集核心部件。韋爾股份在2022年上半年財務(wù)報告中指出，微創(chuàng)診斷和治療過程需求推動了內(nèi)窺鏡成像解決方案的醫(yī)療市場迅速增長。技術(shù)發(fā)展逐漸推動行業(yè)從棒形透鏡、纖維內(nèi)窺鏡和電荷耦合裝置圖像傳感器轉(zhuǎn)向使用基于CMOS的尖端芯片圖像傳感器。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模由2016年178億美元增至2020年203億美元，預(yù)計2022年將增至227億美元。

另一個值得關(guān)注的新興領(lǐng)域是AR/VR及元宇宙。王懿表示，MR/AR/VR設(shè)備是元宇宙的重要基礎(chǔ)設(shè)施，有望成為“元宇宙”的入口，也將成為CIS市場未來的驅(qū)動力。Omdia預(yù)計，隨著VR設(shè)備追蹤方案從outside-in 走向inside-out，VR將依靠自帶的攝像頭和傳感器完成空間定位和人機交互。由于元宇宙對交互質(zhì)量的高要求，未來消費級VR頭顯設(shè)備將至少配備6個不同種類的攝像頭，包括2個定位攝像頭、2個眼球追蹤攝像頭、1個ToF攝像頭和1個RGB攝像頭，分別用來完成inside-out 追蹤設(shè)備自身定位、眼球追蹤、手勢追蹤，以及能夠通過頭盔看到真實世界的透視功能。如果VR手柄采用視覺定位方案，攝像頭的數(shù)量還會更多。Omdia預(yù)測，全球VR頭顯所用CIS出貨量將以41%的年均增長率增長，2026年將超過2億顆。

2020年—2026年消費端VR頭顯所用CIS出貨量預(yù)測

單位：百萬個，來源：Omdia

CIS廠商積極求變

雖然半導(dǎo)體整體處于去庫存周期，但消費電子對于更佳產(chǎn)品體驗的追求仍在驅(qū)動技術(shù)創(chuàng)新，頭部CIS廠商向更高像素迭代的腳步并未止歇。

今年以來，2億像素CIS的問世再次拓寬了消費者對于手機拍攝能力的想象空間，也對手機的高端化演進具有積極意義。韋爾股份旗下豪威科技在年初的CES推出了針對高端智能手機市場的0.61μm像素尺寸、2億分辨率的圖像傳感器OVB0B，基于2億像素圖像能力為消費者提供更高分辨率和更高質(zhì)量的照片和視頻拍攝能力。三星也在年中發(fā)布了2億像素手機相機傳感器ISOCELL HP3，并將尺寸進一步縮小至0.56μm像素。

在市場布局方面，CIS頭部廠商強化了在車規(guī)領(lǐng)域的布局，與主力車廠的聯(lián)系也更加緊密。索尼在今年十月表示汽車CIS是未來的布局重點，并與本田成立了合資企業(yè)“索尼-本田移動”，預(yù)計2025年量產(chǎn)電動汽車，將搭載索尼車用CIS產(chǎn)品。另有消息稱，三星系統(tǒng)LSI（大規(guī)模集成電路） 成為現(xiàn)代汽車的二級供應(yīng)商，將為現(xiàn)代最新車型提供CIS。在國內(nèi)，思特威創(chuàng)立了汽車芯片部，從夜視性能提升、提升動態(tài)范圍、保障低功耗性能等層面提升車規(guī)級CMOS圖像傳感器技術(shù)，并于11月推出了8.3MP車規(guī)級圖像傳感器新品。格科微也加強了在智慧城市、汽車電子等非手機領(lǐng)域CIS的推廣，連續(xù)推出 3 顆基于65nm+ CIS 工藝平臺的智慧城市/汽車電子系列新品。

同時，在市場走勢出現(xiàn)波動的形勢下，廠商需要對供應(yīng)能力和成本控制進行更精細的統(tǒng)籌。韋爾股份在半年報中表示與已有晶圓廠、封測廠進行了深入合作，同時在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下將部分相對成熟的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至本土晶圓廠，對產(chǎn)能和成本控制進行更多保障。思特威在半年報中表示，采取了多區(qū)域供應(yīng)鏈布局策略，在中國、韓國等國家和地區(qū)均建立戰(zhàn)略合作級別的晶圓代工以及封測合作平臺，以“多管齊下”的方式為產(chǎn)能提供保障。格科微也在財報中表示，正在從 Fabless向Fablite 轉(zhuǎn)型，通過自有 Fab 產(chǎn)線的基礎(chǔ)，打通設(shè)計、研發(fā)、制造、測試、銷售環(huán)節(jié)。

面對市場增長動力的變化乃至于轉(zhuǎn)換，徐晶晶表示，CIS廠商需要對產(chǎn)品升級、市場切入、運營策略等因素進行通盤考慮。一是放緩對于體量的追求，更多關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，持續(xù)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競爭力；二是在現(xiàn)有的技術(shù)積累上，多應(yīng)用布局并精準定位細分市場，尤其是提前規(guī)劃未來5年或10年有增量空間的市場；三是在市場下行的大趨勢下，優(yōu)化成本策略，推動下游產(chǎn)品升級迭代。