不少半導(dǎo)體巨頭已經(jīng)做出選擇并付諸行動(dòng)，晶圓代工企業(yè)、存儲(chǔ)芯片龍頭接連拋出合作和投資的新計(jì)劃。8月8日，半導(dǎo)體制造商格芯和高通宣布，雙方將把現(xiàn)有的戰(zhàn)略全球長期半導(dǎo)體制造協(xié)議延長至2028年，采購總額將增至74億美元。該協(xié)議將確保晶圓的充足供應(yīng)，并承諾通過擴(kuò)大格芯位于紐約和馬耳他的半導(dǎo)體制造工廠的產(chǎn)能，來支持美國制造。

8月9日，美光則宣布，將利用美國政府的優(yōu)惠政策，在2030年前新增投資400億美元于內(nèi)存芯片制造業(yè)。美光表示，在未來10年，該投資將使美國存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能在全球的市場份額從不到2%上升到10%。

與此同時(shí)，韓廠赴美投資的信息也見諸報(bào)端，7月底，韓國存儲(chǔ)芯片巨頭SK海力士母公司SK集團(tuán)，計(jì)劃在美國增加220億美元的投資，覆蓋半導(dǎo)體、動(dòng)力電池、生物科技等多個(gè)領(lǐng)域。

很顯然，新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張競賽已經(jīng)開啟。近年產(chǎn)能短缺加速了企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度，雖然當(dāng)前短期內(nèi)出現(xiàn)需求下滑、局部過剩的情況，整體而言半導(dǎo)體的產(chǎn)能仍呈現(xiàn)緊缺態(tài)勢，芯片資源將是長期的稀缺品。而當(dāng)前，選擇產(chǎn)地則成為了重要的博弈點(diǎn)，未來隨著產(chǎn)能推出，全球的半導(dǎo)體行業(yè)格局或發(fā)生變化。

多國豪擲千億美元

美國芯片法案實(shí)施的同時(shí)，全球針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傾斜的政策、資金比拼也在持續(xù)。首先，各區(qū)域打造本土完整產(chǎn)業(yè)鏈的意圖更加明確。

就在8月4日，韓國《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》正式實(shí)施。據(jù)報(bào)道，該法將通過指定特色園區(qū)、支援基礎(chǔ)設(shè)施、放寬核心規(guī)制等，大幅加強(qiáng)對半導(dǎo)體等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)投資的支援。2021年，韓國就拋出了4500億美元的計(jì)劃，計(jì)劃在未來十年內(nèi)建設(shè)全球最大的芯片制造基地。三星和SK海力士自然率先進(jìn)行布局，在韓國擴(kuò)大工廠建設(shè)規(guī)模。

歐洲近兩年同樣動(dòng)作頻頻，今年2月提出了《歐盟芯片法案》（Euro Chips Act），據(jù)悉，歐盟將使用430億歐元的公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)，使歐盟實(shí)現(xiàn)到2030年在全球半導(dǎo)體生產(chǎn)的占有率翻一番達(dá)到20%，降低歐盟在電動(dòng)汽車和智能手機(jī)中使用的關(guān)鍵部件對亞洲的依賴。

歐盟也著力要求英特爾、臺積電、三星赴歐洲建廠，今年3月，英特爾宣布計(jì)劃投資逾330億歐元用于促進(jìn)歐洲自主研發(fā)制造芯片，包括在德國建設(shè)芯片生產(chǎn)基地，在法國設(shè)立研發(fā)中心，在意大利建設(shè)包裝和組裝工廠等。未來十年，英特爾在歐盟的投資計(jì)劃總共800億歐元，目前為該投資計(jì)劃的第一階段。

中國作為半導(dǎo)體新興市場，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈正在成長當(dāng)中，背靠龐大的市場，在復(fù)雜外部環(huán)境下進(jìn)一步強(qiáng)化集成電路建設(shè)。集成電路、半導(dǎo)體寫入“十四五”規(guī)劃中，成為重要的戰(zhàn)略方向。從企業(yè)端看，相關(guān)企業(yè)也在積極擴(kuò)張產(chǎn)能當(dāng)中。

芯謀研究認(rèn)為，有美國芯片法案這一實(shí)例，歐、日、韓等地區(qū)將紛紛效仿，推出各自的半導(dǎo)體政策，維護(hù)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力。在全球格局重塑的前提下，全球主要半導(dǎo)體地區(qū)，必然更加注重本國供應(yīng)鏈自主、安全與可控。